Schalber Finance Evolution GmbH

Generationenberatung –
natürlich steueroptimiert

Gemeinsam steuern wir Ihre Finanzen durch Generationen, damit Sie und Ihre Familie langfristig abgesichert sind.

Erhalt dein Erbe: Generationenübertragung mit Weitblick gestalten!

Die Sicherung und Vermehrung des Vermögens ist nicht nur eine Angelegenheit für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft. Die Generationenberatung spielt eine entscheidende Rolle bei der Planung und Durchführung einer nachhaltigen Vermögensübertragung auf die nächste Generation.

Als erfahrene Generationenberaterin helfe ich Ihnen dabei, einen umfassenden Plan zu entwickeln, der sicherstellt, dass Ihr Vermögen in Zukunft effektiv und verantwortungsbewusst verwaltet wird. Dieser Plan umfasst verschiedene Aspekte, darunter:


  1. Vermögensstrukturierung: Durch die Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ziele entwickeln wir gemeinsam eine geeignete Vermögensstruktur, die Ihre langfristigen Ziele berücksichtigt und eine stabile Grundlage für die nächste Generation schafft.

  2. Steuerliche Optimierung: Ich unterstütze Sie dabei, die möglichen steuerlichen Vorteile Ihrer Vermögensübertragung zu ergreifen. Damit ist sichergestellt, dass Ihre Familie möglichst wenig Steuern zahlen muss und Ihr Vermögen effizient weitergegeben werden kann.

  3. Erbschafts- und Schenkungsplanung: Wir helfen Ihnen bei der Gestaltung von Testamenten, Erbverträgen und Schenkungen, um sicherzustellen, dass Ihr Vermögen gemäß Ihren Wünschen auf die nächste Generation übertragen wird. 
Hierbei profitieren meine Kunden auch von unserer Partnerkanzlei, die Sie bei alles rechtlichen Themen wie Testament, Vollmachten und Erbfolge hinzuziehen können.

  4. Finanzielle Bildung: Ich biete Unterstützung und Schulungen für die nächste Generation an, um sie auf ihre zukünftige Rolle als Vermögensverwalter vorzubereiten und sie mit den notwendigen finanziellen Kenntnissen auszustatten.

Durch eine umfassende Generationenberatung stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen nicht nur erhalten bleibt, sondern auch langfristig wächst und den Bedürfnissen und Zielen Ihrer Familie entspricht. Kontaktieren Sie mich noch heute, um mehr über unsere Generationenberatungsdienstleistungen zu erfahren und einen Beratungstermin zu vereinbaren.

Vermögen sinnvoll
zur Lebzeit übertragen

Die strategische Planung und Übertragung von Vermögenswerten zu Lebzeiten ist entscheidend, um nicht nur Ihre finanzielle Sicherheit, sondern auch die Zukunft Ihrer Familie zu gewährleisten. Durch die frühzeitige Gestaltung einer Generationenübertragung können Sie nicht nur Ihre Werte und Visionen weitergeben,
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Vorsorgevollmacht

Die Vorsorgevollmacht ist ein essentielles Instrument in Ihrer Vorsorgeplanung, das Ihnen ermöglicht, frühzeitig festzulegen, wer im Falle Ihrer Handlungsunfähigkeit Ihre rechtlichen, finanziellen und medizinischen Angelegenheiten regeln soll. Eine gut durchdachte und rechtlich fundierte Vorsorgevollmacht gibt Ihnen nicht nur die Gewissheit,
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Testament

Ein Testament ist ein entscheidendes Instrument für die Nachlassplanung, das Ihnen ermöglicht, Ihren letzten Willen klar und rechtssicher festzulegen. Es ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass Ihr Vermögen und Ihre Werte gemäß Ihren Vorstellungen und Wünschen verteilt werden, und
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