Ein stabiles Vermögen soll nicht nur heute Sicherheit geben, sondern auch für die nächste Generation bewahrt bleiben. Doch ohne klare Planung und Struktur kann genau das zur Herausforderung werden: unnötige Steuerlast, Streitigkeiten unter Erben oder unsichere Übergänge im Ernstfall.
Mit einer professionellen Generationenberatung unterstützen wir Sie dabei, Ihre Werte, Ihre Verantwortung und Ihr Vermögen zielgerichtet zu übertragen – rechtlich abgesichert, steuerlich optimiert und individuell auf Ihre Familie abgestimmt.
Unsere Beratung beginnt nicht erst mit dem Erbfall, sondern hilft Ihnen dabei, Ihre Vermögensnachfolge frühzeitig und aktiv zu gestalten. Dabei kombinieren wir finanzielle Expertise mit rechtlicher Begleitung – diskret, vorausschauend und mit dem Blick aufs Wesentliche:
Vermögensstrukturierung: Wir analysieren Ihre Vermögenswerte und entwickeln ein stabiles Konzept für den langfristigen Erhalt – angepasst an familiäre Gegebenheiten, steuerliche Rahmenbedingungen und Ihre persönlichen Ziele.
Steueroptimierte Übertragung: Durch rechtzeitige Planung nutzen wir Spielräume im Schenkungs- und Erbschaftssteuerrecht – etwa durch Freibeträge, gestaffelte Übergaben oder Vermögenssplits.
Testamente & Vollmachten: Gemeinsam mit unserer Partnerkanzlei sorgen wir dafür, dass Ihr Wille rechtlich klar dokumentiert ist – inklusive Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und testamentarischer Regelungen.
Vorbereitung der nächsten Generation: Wir fördern den verantwortungsvollen Umgang mit Vermögen durch strukturierte Aufklärung, Gespräche und – wenn gewünscht – durch begleitete finanzielle Bildung innerhalb der Familie.
Wer früh plant, kann nicht nur Steuern sparen, sondern auch den Übergang aktiv mitgestalten. Viele unserer Mandant:innen entscheiden sich bewusst dafür, bereits zu Lebzeiten Teile ihres Vermögens zu übertragen – etwa durch Schenkungen, Beteiligungsmodelle oder Familiengesellschaften. So lassen sich spätere Konflikte vermeiden, Nachlassfragen klar regeln und steuerliche Freibeträge besser ausschöpfen.
Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt – und entwickeln mit Ihnen gemeinsam ein Konzept, das zu Ihrer familiären und finanziellen Situation passt.
Eine durchdachte Generationenberatung ist weit mehr als eine steuerliche Pflichtübung. Sie ist ein Zeichen von Weitsicht, Fürsorge und Verantwortung. Mit unserer Unterstützung stellen Sie sicher, dass Ihr Lebenswerk geordnet und in Ihrem Sinne weitergeführt wird.
Ob Sie bereits konkrete Vorstellungen haben oder noch ganz am Anfang stehen – wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen, schaffen Struktur und begleiten Sie mit Fachkompetenz und Herz.
Ehrliche Finanzberatung mit Weitblick
Wir glauben: Gute Beratung beginnt nicht mit Zahlen, sondern mit Zuhören.
Bei uns geht’s nicht um Abschlüsse – sondern darum, dass Sie sich sicher fühlen, verstanden werden und echte Klarheit gewinnen.
Ich begleite Sie persönlich – vom ersten Gespräch bis zur letzten Entscheidung.
Keine Hotline, kein Weiterreichen – Sie haben immer mich an Ihrer Seite.
In unserem ersten Austausch geht es nur um Sie – Ihre Fragen, Ihre Situation, Ihre Ziele.
Unverbindlich, offen und ganz in Ihrem Tempo.
Manche Fragen oder Entscheidungen dulden keinen Aufschub.
Deshalb bin ich für Sie da
Beratung über Generationen hinweg
Sicher vorsorgen – für heute und kommende Generationen.
Mit unserer Generationenberatung schaffen Sie rechtzeitig Klarheit: Vermögen strukturiert übertragen, rechtlich vorsorgen, steuerlich optimieren. Damit Ihre Werte und Entscheidungen auch in Zukunft Bestand haben.
Ob Immobilien, Unternehmensbeteiligungen oder Kapitalanlagen – wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen Plan, wie Sie Ihr Vermögen zu Lebzeiten sinnvoll und steueroptimiert weitergeben können. So schaffen Sie Sicherheit für Ihre Familie und Klarheit für die Zukunft.
Bestimmen Sie heute, wer im Ernstfall für Sie entscheiden darf. Eine gut strukturierte Vorsorgevollmacht stellt sicher, dass Ihre rechtlichen, medizinischen und finanziellen Angelegenheiten im Einklang mit Ihren Wünschen geregelt werden – auch wenn Sie es selbst einmal nicht mehr können.
Ein rechtssicheres Testament ist mehr als ein letzter Wille – es ist ein Ausdruck von Verantwortung. Gemeinsam mit unserer Partnerkanzlei sorgen wir dafür, dass Ihre Nachlassregelung klar, wirksam und konfliktfrei umgesetzt werden kann – ganz nach Ihren Vorstellungen.
Das sagen unsere Kunden
Echte Stimmen. Echte Erfahrungen. Persönlich begleitet.
Ich arbeite nicht mit pauschalen Lösungen – sondern mit Menschen. Deshalb ist mir wichtig, was sie über unsere Zusammenarbeit sagen. Hier ein kleiner Einblick:
Generationenberatung ist die vorausschauende und strategische Planung der Vermögensweitergabe und der persönlichen Absicherung über Familiengenerationen hinweg. Sie ist sinnvoll für jeden, der sein Vermögen langfristig erhalten, den Familienfrieden sichern und steuerliche Optimierungspotenziale nutzen möchte. Egal, ob Sie Ihren Nachlass regeln, Schenkungen planen oder Vorsorge für den Ernstfall treffen wollen – wir unterstützen Sie dabei, Ihre Wünsche klar zu formulieren und umzusetzen.
Es gibt keinen „falschen“ Zeitpunkt, aber je früher, desto besser. Eine frühzeitige Generationenberatung ermöglicht es, langfristige Strategien zu entwickeln, gesetzliche Freibeträge über die Jahre hinweg optimal zu nutzen und auf Veränderungen im Leben flexibel zu reagieren. Sie schafft frühzeitig Klarheit und reduziert potenziellen Stress für alle Beteiligten in der Zukunft.
Unsere Generationenberatung umfasst essenzielle Bereiche, um Ihre Familiendynastie umfassend zu betreuen. Dazu gehören die strategische Erbregelung (Testamente, Erbfolge), die durchdachte Schenkungsplanung (Vermögensübertragung zu Lebzeiten mit Steueroptimierung), die umfassende Notfall-Vorsorge (Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen) sowie die gezielte Stiftungsgründung und -verwaltung für langfristige Vermögenssicherung und Verwirklichung Ihrer Visionen.
Wir von Schalber Finance Evolution GmbH bieten eine ganzheitliche, strategische Planung aus einer Hand. Während Notare und Anwälte für die juristische Umsetzung (z.B. Beurkundung von Testamenten, Erstellung von Verträgen) unerlässlich sind, konzentrieren wir uns auf die finanzielle und familiäre Gesamtstrategie. Wir analysieren Ihre Situation, identifizieren Optimierungspotenziale und koordinieren bei Bedarf die Zusammenarbeit mit juristischen Experten, um eine stimmige Gesamtlösung zu gewährleisten.
Eine Generationenberatung bei uns bietet Ihnen vielfältige Vorteile: Sie erhalten maximale Klarheit über die Zukunft Ihres Vermögens, minimieren potenzielle Steuerlasten für Ihre Erben und sichern den familiären Frieden durch klare Regelungen. Zudem stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Wünsche und Werte über Generationen hinweg respektiert und umgesetzt werden. Kurz gesagt: Sie gewinnen Kontrolle, Sicherheit und Harmonie für Ihre Familie.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.
